加拿大增长卓越的专业制造公司+跨境并购财务顾问服务

出售标的：加拿大增长卓越的专业制造公司

近25年来，这个成熟的专业制造团队在他们所承担的各种项目中证明了自己的创造性、灵活性和可靠性。他们适应变化和机遇的能力是众所周知的，而且往往相当令人兴奋。

你会喜欢这家公司，不仅因为它的：“是的，我们可以！”的态度，而且因为那些对存在的许多独特机会持开放和灵活态度的人能在公司获得一切的企业文化。

今天，他们刚刚开始了迄今为止最有回报的项目之一。自决定开始他们产品的下一代创新以来，在短短8周内(截至2023年7月31日)，他们已经为某一特定系列船艇确保了约200万加元的销售额(50%的预付款)，由此将带来令人难以置信的利润，这得益于其在特定领域的长期良好记录，对于该特定系列船艇的市场需求，许多人都会同意的一个估算是：远远超过每年5，000万加元。他们的这个项目才刚刚开始，而这一幕刚好发生在老板准备退休的时候。把握时机就是一切，我们正在寻找有经验的合适买家，投资以收获其等待的回报。

重点关注:

-买方必须至少持有200万加元的现金，否则这笔交易将没有意义。我们的报价是在两个部分间构建平衡：代表历史运营的购买初始部分，购买的剩余部分则是基于在预定时间框架内可实现的未来销售额。309万加元的要价显示的是历史运营。

-毛利率高达80%

- 2023/24年度收入预测为410万加元，卖方可自由支配收益(SDE)为227万加元;

-包括房地产，占地1.5英亩，约20,000 平方英尺(SFT)

- 12名员工

-各门制造学科和所有设备的支持

-（卖方）业主不需要“参与”业务

财务信息，历史年度营收和卖方可自由支配收益:

* 2月28日是财政年度的结束日期。对于2023年，使用的是业主的内部财务报表。

2024年预测(增加新船系列，前8周预售50艘，均价收入4万加元)

营业收入:4，100，000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 2，270，000加元

2023

营业收入:2，450，000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 650，000加元

2022

营业收入:2，465，000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 550，000加元

2021

营业收入:1，370，000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 25，000加元

2020

营业收入:2，530，000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 980，000加元

资产负债表项目:在任何时间内，流动资金在50万加元到75万加元的范围内，即可维持公司运营。公司拥有大量的已被视为过剩资产的资本性资产，估值可以协商。

卖方可自由支配收益(SDE)的计算包含公平市场价值租金费用55,000加元，这足以支付约600,000加元的抵押贷款。2023年卖方可自由支配收益(SDE)为64.7万加元，这是在扣减5.5万加元的租金费用之后。

房地产

该公司拥有4个车间，占地约1.5英亩，包含面积约20,000平方英尺的制造车间，以及1个租用的办公空间(和家庭用房)。企业管理可以在家庭办公室、租用车间或来自您现有的业务运作地点。

该房地产的预期市场价值在70万加元以上。

出售价格：309万加拿大元，约合232.92万美元（目前汇率：1.32662加拿大元/美元）

营业收入:2，450，000加元

最低股本要求:2,000,000加元

卖方可自由支配收益(SDE): 650，000加元

地点与行业：加拿大新斯科舍省（Nova Scotia），制造业。

其他信息：

实体法律性质：公司制法人实体

成立年份：1989年

土地、建筑包括在内：无；

出售股权份额:100%;

出售原因：业主退休；

融资可得性：有。

*卖家的期望是在最终议价的基础上至少支付40% 的首付款。

**对买方要求：买方无需拥有和经营业务的经验，也不需有相关特许经营权的经验。买方不需要具体的行业经验。买方的净资产必须大于200万加元。

***本次出售被构建为：出售该公司100%的已授权和已发行股本。就本次发行而言，发行价格被视为在出售时将流动资金调整为0加拿大元。因此，预计将通过股权和/或债权融资的方式获得额外的15万加元。有任何需要澄清的地方，卖家顾问（经纪人）可提供帮助。通过完成保密协议并成为合格买家，卖家顾问（经纪人）将很高兴发给合格买家一份完整的出售报价备忘录，该备忘录将回答合格买家的大部分(如果不是全部)问题。

****卖方可自由支配收益(SDE)——是对单个全职所有人/经营者每年从业务中获得的总财务收益的计算。SDE是不计非现金支出、所有者利益、一次性投资和任何非相关收入或支出的税前和息前利润。如果新的所有者(买方)有必要承担新的费用，可能会需要调整SDE费用。SDE也被称为调整现金流量、所有者总利益、卖方自由支配现金流量或重估收益。

本中心服务费（可用等值人民币结算）：4.076万美元；

本中心业务规则：

1）本标的企业的适用购买对象，主要为：港澳台籍和外籍人士，内地从事外贸出口行业并有境外投资许可（能从银行获得外币贷款）的企业界人士；其他内地高净值人群，国内的上市公司，或者公募基金、风险投资基金、私募股权基金（包括另类投资基金，对冲基金）如果只能拿出人民币，本中心将提供代办服务，从相关中国政府部门获得换汇许可；如果国内实力买家考虑以该业务为抵押，从国内银行获得外币贷款，本中心可在并购财务顾问尽调的过程中，合并执行对卖家业务的资信调查，以助力买家获得贷款。

2）在并购业务中，为避免利益冲突，买卖双方都会聘请各自的财务顾问、律师、会计/审计师，当然，如果交易金额过小，交易双方可能会减少、合并中间环节，但这不可避免地会给当事方增加利益受损的风险。如果您接受本中心业务规则，并按约向本中心支付服务费，即视为授权本中心作为您买方的财务顾问；在不损害您买方利益、且在征得您买方同意的前提下，在您买方与卖方及其顾问/经纪人见面、谈判、签约的整个过程中，本中心有权代表您买方，与卖方及其顾问/经纪人接洽，谈判。您买方在支付服务费，与本中心的服务合同实质性开始之后，不得在取得卖方及其顾问/经纪人的联系方式之后，以损害本中心利益为目的，绕过本中心，而直接与卖家及其顾问/经纪人接洽、交易，否则视为违约，本中心将保留诉诸法律，追回损失的权利。

以下所称“卖家”均指——卖方及其顾问/经纪人，“买家”均指——您买方。

3）请点击右上角“马上预约”按钮，并按以下流程完成交易：

填写表单并完成本中心服务费的第一次支付——提交给卖家的意向书（LOI）签字——卖家要求的保密协议（NDA）签字——（有些卖家会要求）向卖家指定银行账户打入指定金额的保证金——获取卖家详细书面/电子材料——本中心实地尽调——买家第二次支付本中心服务费——本中心提交尽调报告并给出购买决策建议——买家与卖家谈判——（买家在LOI中的可选项：）买家实际介入标的业务，尝试运营——买家做出购买决策，买卖双方成交——买家第三次支付本中心服务费——本中心为买家办理“企业掌控人信息”合规申报——本中心协助买家办理交易后事宜。

流程说明：

按照北美有些地区的操作程序，在买家提交签过字的意向书（LOI）之后，有些卖家不仅要求买家签署保密协议（NDA），而且还会要求买家向其指定银行账户打入指定金额的保证金，以此显示诚意和实力，然后卖家才愿披露其不肯轻易泄露的信息。

请买家了解：这一卖家要求的保证金，并非本中心的服务费，本中心不予垫付，需要买家另外安排。如果交易不成功，将在买卖双方签署互释协议后，由卖家退还买家。

在由本中心提交给卖方的，经买方签过字的意向书（LOI）中，买家可以选择是否包含这样的条款：在双方成交之前，买家将在事前商定的一段时间长度内，通过实际介入出售标的企业的业务运营，并控制业务收入和成本，以自行判断标的企业的销售活动和利润水平。如果买家打算选择并履行这一条款，则必须同意卖家的：向指定银行账户打入指定金额保证金的要求，但如果买家放弃这一选项，并不意味着卖家也会相应放弃对买家的，向指定银行账户打入指定金额保证金的要求。

买家分三次向本中心支付的服务费，如果使用人民币支付，请先点击“今日人民币兑美元卖出价最新消息”链接，查询并填入最新汇率的卖出价，（否则将按1:8的美元/人民币汇率结算），然后使用表单中的支付宝相关按钮完成支付，或者点击“本中心人民币对公账号的网页”链接，进行对公转账；如果您有在境外开立的美元企业账户，则可以使用美元（或将加拿大元/其他非美货币兑换成美元后）支付，请点击“本中心美元对公账号的网页”链接，完成转账。

4）有意向的客户请将服务费的30%，1.223万美元（或等值人民币）打入本中心账户，之后服务合同开始实质性生效；第二次打款20%，0.815万美元（或等值人民币），请务必在本中心完成并提交尽调报告之前到账；服务费的剩余50%，2.038万美元（或等值人民币），在计入与实际成交金额挂钩的服务费差补部分后，请务必在交易成功后的五个工作日内到账。

服务费差补是指，上述标的企业的标价是卖家的要价，但实际成交金额可能有上下浮动，本中心的费率标准是：

实际成交金额500万美元以上时，本中心服务费=实际成交金额*1.5%；

实际成交金额100—500（含）万美元时，本中心服务费=实际成交金额*1.75%；

实际成交金额100万美元及以下时，本中心服务费=1.75万美元。

在买家交易成功后与本中心最后一次结算服务费时，将按上述标准进行多退少补。

5）如果您为本中心介绍业务并注册成为会员，将可获得本中心全部服务费所得（不包括“企业掌控人信息”合规申报时所产生的加拿大政府收费单据，如果有的话）的15%，美元或等值人民币，将在交易成功，并且按照“企业掌控人信息”合规申报结束之日起五个工作日内支付；如果交易不成功，本中心将在与客户结算费用时，为介绍业务的会员预留出所有发生费用的10%，作为佣金，并将在与客户结算完成后的五个工作日内完成支付。

6）买家在按上述约定的第一和第二次向本中心支付服务费，本中心开始履行相关约定之后，直到买卖双方的交易成交之前，如果买家对卖家的出售企业未达其预期，难以做出购买决定，或者对本中心服务不满意，可以提出提前终止约定并要求退还服务费。本中心将在接到退款通知后，第一时间终止履行相关约定，尽快结清所有已发生费用，包括介绍业务会员的10%佣金，并将余款退还买家。

7）买家在取得本中心的尽调报告及购买决策建议后，经谈判与卖家达成交易，并向本中心支付第三次服务费之后，如果非因本中心之前的尽调（包括合并执行的信贷资信调查，如果有的话）不力原因，导致买家所买上述标的企业股权/资产价值减损，本中心不予承担责任，并不予退费。买家与卖家达成交易，并与本中心结清服务费，视为对本中心尽调报告及购买决策建议的认可，本中心不具备买家期望之外的超能力去感知卖家的陷阱，或其他不可抗力因素。

8）本项服务费不包括律师费、审计费、会计费，所有与律师、审计师、会计师聘用相关的服务费由客户自理。

9）根据2024年1月22日开始生效的最新版“加拿大商业公司法案（Canada Business Corporations Act）”，如果交易成功，本中心将代为免费申报“企业掌控人信息”，如果届时遇到申报接受方的收费项目，本中心将按加拿大政府出具的收费单证向买家实报实销，请买家注意配合，及时提供所需信息并同意按据报销。

上述出售标的企业，属于一般小企业，只需要满足：公司董事会中至少四分之一董事是加拿大居民（如果董事总数少于四人则须至少一人）。这里的“加拿大居民”的门槛是：获得并保持永居权（枫叶卡）且常住加拿大，但不包括第一次获得入籍申请资格后在加拿大居住一年以上的居民。

您也可在留言板留言，或扫描以下微信二维码，境外客户可加WhatsApp：8615921985154，直接沟通：

德利生证券咨询（上海）中心

2023-12