澳大利亚带专利的空调节能器企业+跨境并购财务顾问服务

出售标的：澳大利亚带专利、高利润的空调节能器企业

产品名称：气创（Airtron）

世界上第一个获得专利的，可编程空调节电逻辑控制器，是世界上第一个，也是唯一一个节电率高达35%，投资回报期仅3-6个月。

这是一个利润丰厚、不断增长的业务——这是世界上第一个也是唯一一个获得专利的可编程逻辑控制器（PLC）改型，几乎没有竞争。

世界上没有具备竞争力的同类产品。

气创（Airtron）确保了对逆变器和非逆变器的有吸引力的节电能力，适用于0.5吨（约合0.7匹）—20.0吨（约合28匹）空调。

此外，由于其独特的“温度锁定”功能，它可以节电最高达30%，许多客户报告节省电费高达50-60%，只需2-3个月的投资回报期。

这位发明家今年70岁，即将退休。

市场规模:全球有超过20亿台空调，印度有超过4000万台空调，其中至少有50%是在工业和商业部门，而这正是本产品的目标市场，因为这些部门饱受高电费。

该业务的评估是基于财务指标、450%的高毛利率和低固定成本进行的。

出售价格：180万澳大利亚元，约合122.5万美元（目前汇率约：澳大利亚元/美元0.68054）

地点与行业：澳大利亚，可迁移业务，环境服务业。

其他信息：

实体法律性质：独资经营者

成立年份：2015年

自有资产：知识产权专利#412672

最近年度完整年报：2022年

年度营业总收入： 170,000澳大利亚元

年度利润： 112,000澳大利亚元

土地、建筑包括在内：无；

租金/租赁年度支出金额：6,000澳大利亚元

出售股权份额:100%;

出售原因：健康原因；

融资可得性：无。

对买方要求：买方无需拥有和经营业务的经验，也不需有相关特许经营权的经验。买方不需要具体的行业经验。买家净资产必须大于200万澳大利亚元。

服务费（可用等值人民币结算）：2.144万美元；（目前汇率约：澳大利亚元/美元0.68054）

业务规则：

1）本标的企业的适用购买对象，主要为：港澳台籍和外籍人士，内地从事外贸出口行业并有境外投资许可（能从银行获得外币贷款）的企业界人士；其他内地高净值人群，国内的上市公司，或者公募基金、风险投资基金、私募股权基金（包括另类投资基金，对冲基金）如果只能拿出人民币，本中心将提供代办服务，从相关中国政府部门获得换汇许可；如果国内实力买家考虑以该业务为抵押，从国内银行获得外币贷款，本中心可在并购财务顾问尽调的过程中，合并执行对卖家业务的资信调查，以助力买家获得贷款。

2）在并购业务中，为避免利益冲突，买卖双方都会聘请各自的财务顾问、律师、会计/审计师，当然，如果交易金额过小，交易双方可能会减少、合并中间环节，但这不可避免地会给当事方增加利益受损的风险。如果您接受本中心业务规则，并按约向本中心支付服务费，即视为授权本中心作为您买方的财务顾问；在不损害您买方利益、且在征得您买方同意的前提下，在您买方与卖方及其顾问/经纪人见面、谈判、签约的整个过程中，本中心有权代表您买方，与卖方及其顾问/经纪人接洽，谈判。您买方在支付服务费，与本中心的服务合同实质性开始之后，不得在取得卖方及其顾问/经纪人的联系方式之后，以损害本中心利益为目的，绕过本中心，而直接与卖家及其顾问/经纪人接洽、交易，否则视为违约，本中心将保留诉诸法律，追回损失的权利。

以下所称“卖家”均指——卖方及其顾问/经纪人，“买家”均指——您买方。

3）请点击“立即预约”按钮，并按以下流程完成交易：

填写表单并完成服务费的第一次支付——提交给卖家的意向书（LOI）签字——卖家要求的保密协议（NDA，如果有的话）签字——获取卖家详细书面/电子材料——本中心实地尽调——本中心提交尽调报告并给出购买决策建议——买家与卖家谈判并做出决策——买卖双方成交——买家第二次支付服务费——本中心协助买家办理交易后事宜。

上述一次性服务费支付，如果您使用人民币支付，请先点击“今日人民币兑美元卖出价最新消息”链接，查询并填入最新汇率的卖出价，（否则将按1:8的美元/人民币汇率结算），然后使用表单中的支付宝相关按钮完成支付，或者点击本中心人民币对公账号的网页链接，进行对公转账；如果您有在境外开立的美元企业账户，则可以使用美元（或将澳元、其他非美货币兑换成美元后）支付，请点击本中心美元对公账号的网页链接，完成转账。

4）有意向的客户请将服务费的50%，1.072万美元（或等值人民币）服务费打入本中心账户，之后服务合同开始正式生效，服务费的剩余的50%，1.072美元（或等值人民币），在计入与实际成交金额挂钩的服务费差补部分后，请务必在交易成功后的五个工作日内到账。

服务费差补是指，上述标的企业的标价是卖家的要价，但实际成交金额可能有上下浮动，本中心的费率标准是：

实际成交金额500万美元以上时，本中心服务费=实际成交金额*1.5%；

实际成交金额100—500（含）万美元时，本中心服务费=实际成交金额*1.75%；

实际成交金额100万美元及以下时，本中心服务费=1.75万美元。

在买家交易成功后与本中心最后一次结算服务费时，将按上述标准进行多退少补。

5）如果您为本中心介绍业务并注册成为会员，将可获得本中心全部服务费所得的15%，美元或等值人民币，将在交易成功之日起五个工作日内支付；如果交易不成功，本中心将在与客户结算费用时，为介绍业务的会员预留出所有发生费用的10%，作为佣金，并将在与客户结算完成后的五个工作日内完成支付。

6）买家在按上述约定的第一次向本中心支付服务费，本中心开始履行相关约定之后，直到买卖双方的交易成交之前，如果买家对卖家的出售企业未达其预期，难以做出购买决定，或者对本中心服务不满意，可以提出提前终止约定并要求退还服务费。本中心将在接到退款通知后，第一时间终止履行相关约定，尽快结清所有已发生费用，包括介绍业务会员的10%佣金，并将余款退还买家。

7）买家在取得本中心的尽调报告及购买决策建议后，经谈判与卖家达成交易，并向本中心支付第二次服务费之后，如果非因本中心之前的尽调（包括合并执行的信贷资信调查，如果有的话）不力原因，导致买家所买上述标的企业股权/资产价值减损，本中心不予承担责任，并不予退费。买家与卖家达成交易，并与本中心结清服务费，视为对本中心尽调报告及购买决策建议的认可，本中心不具备买家期望之外的超能力去感知卖家的陷阱，或其他不可抗力因素。

8）此一标的涉及知识产权问题，本中心将在尽调过程中提供财务顾问职责范围内的服务，但因涉及当地法律相关，亦属于法律尽调内容，本中心将全力提供配合，建议聘请律师的时候着重考虑这一点。所有与律师、会计师聘用相关的服务费由客户自理。

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德利生证券咨询（上海）中心

2023-12