占地69英亩的加拿大豪华露营地+跨境并购财务顾问服务

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编号 CA-SB-XR-358-A
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出售标的:240个宿营点占地69英亩加拿大豪华露营地



项物业拥有值得自豪的设施一个令人印象深刻的水上公园,食堂,可以场所,一个周末有音乐的酒吧。新不伦瑞克省最先进的露营地之一,排队等待名单很长。


财务信息年度营业收入和卖方可自由支配收益(SDE):


2024 预测:
营业收入:750,000
SDE305,000


2023
营业收入:715,000

SDE: 285,000


2022
营业收入:651,460

SDE: 249,600


2021
营业收入:685,000
SDE: 290,000


2020
营业收入:555,000
SDE:205,000


2019
营业收入:580,000
SDE:235,000


2018
营业收入:595,000
SDE: 250,000


房地产信息


这个拥有240个宿营点占地69英亩豪华露营地,临河一公里,还有一个小船坞区可用于靠泊小艇



出售价格:357.5万加拿大元,约合265.47万美元(目前汇率:1.34668加拿大元/美元)


年度营业收入:715,000

最低股本要求:1,430,000

卖方可自由支配收益(SDE): 285,000

地点与行业: 加拿大新不伦瑞克省New Brunswick体育/娱乐服务业。



其他信息:


实体法律性质:独立公司制实体

成立年份:2001

土地、建筑包括在内:有;

出售股权份额:100%;

出售原因:业主退休;

融资可得性:


*1 英亩=4046.8564224 平方米69 英亩=279,233.0931456 平方米


**卖家的期望是在最终议价的基础上至少支付40%的首付款。


***本次出售的结构是出售该公司100%的已授权和已发行股本。通过完成保密协议并成为合格买家,卖家顾问(经纪人)将很高兴发给合格买家一份完整的发行备忘录,该备忘录将回答合格买家的大部分(如果不是全部)问题。


****对买方要求:买方无需拥有和经营业务的经验,也不需有相关特许经营权的经验。买方不需要具体的行业经验。


*****卖方可自由支配收益(SDE)——是对单个全职所有/经营者每年从业务中获得的总财务收益的计算。SDE是不计非现金支出、所有者利益、一次性投资和任何非相关收入或支出的税前和息前利润。如果新的所有者(买方)有必要承担新的费用,可能会需要调整SDE费用。SDE也被称为调整现金流量、所有者总利益、卖方自由支配现金流量或重估收益。




本中心服务费(可用等值人民币结算):4.65万美元



本中心业务规则


1)本标的企业的适用购买对象,主要为:港澳台籍和外籍人士内地从事外贸出口行业并有境外投资许可(能从银行获得外币贷款)的企业界人士;其他内地高净值人群,国内的上市公司,或者公募基金、风险投资基金、私募股权基金(包括另类投资基金,对冲基金)如果只能拿出人民币,本中心将提供代办服务,从相关中国政府部门获得换汇许可;如果国内实力买家考虑以该业务为抵押,从国内银行获得外币贷款,本中心可在并购财务顾问尽调的过程中,合并执行对卖家业务的资信调查,以助力买家获得贷款。


2)在并购业务中,为避免利益冲突,买卖双方都会聘请各自的财务顾问、律师、会计/审计师,当然,如果交易金额过小,交易双方可能会减少、合并中间环节,但这不可避免地会给当事方增加利益受损的风险。如果您接受本中心业务规则,并按约向本中心支付服务费,即视为授权本中心作为您买方的财务顾问;在不损害您买方利益、且在征得您买方同意的前提下,在您买方与卖方及其顾问/经纪人见面、谈判、签约的整个过程中,本中心有权代表您买方,与卖方及其顾问/经纪人接洽,谈判。您买方在支付服务费,与本中心的服务合同实质性开始之后,不得在取得卖方及其顾问/经纪人的联系方式之后,以损害本中心利益为目的,绕过本中心,而直接与卖家及其顾问/经纪人接洽、交易,否则视为违约,本中心将保留诉诸法律,追回损失的权利。


以下所称“卖家”均指——卖方及其顾问/经纪人,“买家”均指——您买方。


3)点击右上角“马上预约”按钮,并按以下流程完成交易:


填写表单并完成本中心服务费的第一次支付——提交给卖家的意向书(LOI)签字——卖家要求的保密协议(NDA)签字——(有些卖家会要求)向卖家指定银行账户打入指定金额的保证金——获取卖家详细书面/电子材料——本中心实地尽调——买家第二次支付本中心服务费——本中心提交尽调报告并给出购买决策建议——买家与卖家谈判——(买家在LOI中的可选项:)买家实际介入标的业务,尝试运营——买家做出购买决策,买卖双方成交——买家第三次支付本中心服务费——本中心为买家办理“企业掌控人信息”合规申报——本中心协助买家办理交易后事宜。


流程说明:


按照北美有些地区的操作程序,在买家提交签过字的意向书(LOI)之后,有些卖家不仅要求买家签署保密协议(NDA),而且还会要求买家向其指定银行账户打入指定金额的保证金,以此显示诚意和实力,然后卖家才愿披露其不肯轻易泄露的信息。


请买家了解:这一卖家要求的保证金,并非本中心的服务费,本中心不予垫付,需要买家另外安排。如果交易不成功,将在买卖双方签署互释协议后,由卖家退还买家。


在由本中心提交给卖方的,经买方签过字的意向书(LOI)中,买家可以选择是否包含这样的条款:在双方成交之前,买家将在事前商定的一段时间长度内,通过实际介入出售标的企业的业务运营,并控制业务收入和成本,以自行判断标的企业的销售活动和利润水平。如果买家打算选择并履行这一条款,则必须同意卖家的:向指定银行账户打入指定金额保证金的要求,但如果买家放弃这一选项,并不意味着卖家也会相应放弃对买家的,向指定银行账户打入指定金额保证金的要求


买家分三次向本中心支付的服务费,如果使用人民币支付,请先点击“今日人民币兑美元卖出价最新消息”链接,查询并填入最新汇率的卖出价,(否则将按1:8的美元/人民币汇率结算),然后使用表单中的支付宝相关按钮完成支付,或者点击本中心人民币对公账号的网页链接,进行对公转账;如果您有在境外开立的美元企业账户,则可以使用美元(或将加拿大元/其他非美货币兑换成美元后)支付,请点击本中心美元对公账号的网页链接,完成转账。


4)有意向的客户请将服务费的30%,1.395万美元(或等值人民币)打入本中心账户,之后服务合同开始实质性生效第二次打款20%,0.93万美元(或等值人民币)请务必在本中心完成并提交尽调报告之前到账服务费的剩余50%,2.325万美元(或等值人民币),在计入与实际成交金额挂钩的服务费差补部分后,请务必在交易成功五个工作日内到账


服务费差补是指,上述标的企业的标价是卖家的要价,但实际成交金额可能有上下浮动,本中心的费率标准是:


实际成交金额500万美元以上时,本中心服务费=实际成交金额*1.5%;

实际成交金额100—500(含)万美元时,本中心服务费=实际成交金额*1.75%;

实际成交金额100万美元及以下时,本中心服务费=1.75万美元。


在买家交易成功后与本中心最后一次结算服务费时,将按上述标准进行多退少补。


5)如果您为本中心介绍业务并注册成为会员,将可获得本中心全部服务费所得(不包括“企业掌控人信息”合规申报时所产生的加拿大政府收费单据,如果有的话)的15%,美元或等值人民币,将在交易成功,并且按照“企业掌控人信息”合规申报结束之日起五个工作日内支付;如果交易不成功,本中心将在与客户结算费用时,为介绍业务的会员预留出所有发生费用的10%,作为佣金,并将在与客户结算完成后的五个工作日内完成支付。


6)买家在按上述约定的第一和第二次向本中心支付服务费,本中心开始履行相关约定之后,直到买卖双方的交易成交之前,如果买家对卖家的出售企业未达其预期,难以做出购买决定,或者对本中心服务不满意,可以提出提前终止约定并要求退还服务费。本中心将在接到退款通知后,第一时间终止履行相关约定,尽快结清所有已发生费用,包括介绍业务会员的10%佣金,并将余款退还买家。


7)买家在取得本中心的尽调报告及购买决策建议后,经谈判与卖家达成交易,并向本中心支付第三次服务费之后,如果非因本中心之前的尽调(包括合并执行的信贷资信调查,如果有的话)不力原因,导致买家所买上述标的企业股权/资产价值减损,本中心不予承担责任,并不予退费。买家与卖家达成交易,并与本中心结清服务费,视为对本中心尽调报告及购买决策建议的认可,本中心不具备买家期望之外的超能力去感知卖家的陷阱,或其他不可抗力因素。


8本项服务费不包括律师费、审计费、会计费,所有与律师、审计师、会计师聘用相关服务费由客户自理。


9)根据2024年1月22日开始生效的最新“加拿大商业公司法案(Canada Business Corporations Act)”,如果交易成功,本中心将代为免费申报“企业掌控人信息”,如果届时遇到申报接受方的收费项目,本中心将按加拿大政府出具的收费单证向买家实报实销,请买家注意配合,及时提供所需信息并同意按据报销。


上述出售标的企业,按照营业额计算属于小企业,只需满足:公司董事会中至少四分之一董事是加拿大居民(如果董事总数少于四人则须至少一人)即可;但由于上述标的涉及较大面积土地,如果买家打算以后将之用作房地产开发,则肯定需要政府审批,因此自必要的时间点开始,应该保持公司董事会超过50%董事为加拿大居民的比例,如果整个公司只属于一个人,则此人应该为加拿大居民。这里的“加拿大居民”的门槛是:获得并保持永居权(枫叶卡)且常住加拿大,但不包括第一次获得入籍申请资格后在加拿大居住一年以上的居民。


您也可在留言板留言或扫描以下微信二维码境外客户可加WhatsApp:8615921985154,直接沟通

   

20230506           

   

德利生证券咨询(上海)中心

2024-01


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