出售标的:现金流大,受欢迎,服务有限的加拿大酒店
位置非常优越,维护良好,特许经营,有限服务,该座四层酒店有96间客房,一个早餐室,一个健身房,一个会议室,和其他相关的酒店便利设施。
该酒店位于一个非常繁忙的石油和天然气服务中心之内,并且新近看到了一些重要的投资承诺:宾州西部能源信托公司(Penn West Energy Trust)最近与中国投资有限责任公司(China Investment Corporation)成立了一家12.5亿加拿大元的合资企业,以加强该地区的开发。壳牌加拿大公司(Shell Canada)也已向监管部门申请,批准其在现有(位于Carmon Creek)业务的基础上,扩大8万桶/天的产能。
财务信息:年度营业收入和净营运收入(NOI):
2023年
营业收入:4,100,000加元
净营运收入(NOI):大于2,000,000加元
2022年
营业收入:3,280,000加元
净营运收入(NOI):1,400,000加元
2021年
营业收入:2,770,000加元
净营运收入(NOI):1,265,000加元
2020年
营业收入:2,360,000加元
2019年
营业收入:2,630,000加元
2018年
营业收入:3,000,000加元
房地产信息:
该建筑占地2.54英亩(约合10279.02 平方米),总建筑面积为55,295平方英尺(约合5137.07 平方米),主要建筑面积为13,994平方英尺(约合1300.09 平方米)。
建于2013年,给排水是城镇下水道和供水服务。
出售价格:1350万加拿大元 ,约合1004.65万美元(目前汇率:1.34375加拿大元/美元)
年度营业收入:4,100,000加元
最低股本要求:4,500,000加元
卖方可自由支配收益(SDE): 2,000,000加元
地点与行业:加拿大尔伯塔省(Alberta),酒店、汽车旅馆、别墅行业。
其他信息:
实体法律性质:独立公司制实体;
成立年份:2013年
土地、建筑包括在内:是;
出售原因:业主退休;
融资可得性:有。
*本次出售的交易结构为资产出售。通过完成保密协议并成为合格买家,卖家顾问(经纪人)将很高兴发给合格买家一份完整的出售报价备忘录,该备忘录将回答合格买家的大部分(如果不是全部)问题。
**对买方要求:买方无需拥有和经营业务的经验,也不需有相关特许经营权的经验。买方不需要具体的行业经验。买方的净资产必须大于450万加元。
***卖方可自由支配收益(SDE)——是对单个全职所有人/经营者每年从业务中获得的总财务收益的计算。SDE是不计非现金支出、所有者利益、一次性投资和任何非相关收入或支出的税前和息前利润。如果新的所有者(买方)有必要承担新的费用,可能会需要调整SDE费用。SDE也被称为调整现金流量、所有者总利益、卖方自由支配现金流量或重估收益。
本中心服务费(可用等值人民币结算):15.07万美元;
本中心业务规则:
1)本标的企业的适用购买对象,主要为:港澳台籍和外籍人士,内地从事外贸出口行业并有境外投资许可(能从银行获得外币贷款)的企业界人士;其他内地高净值人群,国内的上市公司,或者公募基金、风险投资基金、私募股权基金(包括另类投资基金,对冲基金)如果只能拿出人民币,本中心将提供代办服务,从相关中国政府部门获得换汇许可;如果国内实力买家考虑以该业务为抵押,从国内银行获得外币贷款,本中心可在并购财务顾问尽调的过程中,合并执行对卖家业务的资信调查,以助力买家获得贷款。
2)在并购业务中,为避免利益冲突,买卖双方都会聘请各自的财务顾问、律师、会计/审计师,当然,如果交易金额过小,交易双方可能会减少、合并中间环节,但这不可避免地会给当事方增加利益受损的风险。如果您接受本中心业务规则,并按约向本中心支付服务费,即视为授权本中心作为您买方的财务顾问;在不损害您买方利益、且在征得您买方同意的前提下,在您买方与卖方及其顾问/经纪人见面、谈判、签约的整个过程中,本中心有权代表您买方,与卖方及其顾问/经纪人接洽,谈判。您买方在支付服务费,与本中心的服务合同实质性开始之后,不得在取得卖方及其顾问/经纪人的联系方式之后,以损害本中心利益为目的,绕过本中心,而直接与卖家及其顾问/经纪人接洽、交易,否则视为违约,本中心将保留诉诸法律,追回损失的权利。
以下所称“卖家”均指——卖方及其顾问/经纪人,“买家”均指——您买方。
3)请点击右上角“马上预约”按钮,并按以下流程完成交易:
填写表单并完成本中心服务费的第一次支付——提交给卖家的意向书(LOI)签字——卖家要求的保密协议(NDA)签字——(有些卖家会要求)向卖家指定银行账户打入指定金额的保证金——获取卖家详细书面/电子材料——本中心实地尽调——买家第二次支付本中心服务费——本中心提交尽调报告并给出购买决策建议——买家与卖家谈判——(买家在LOI中的可选项:)买家实际介入标的业务,尝试运营——买家做出购买决策,买卖双方成交——买家第三次支付本中心服务费——本中心为买家办理“企业掌控人信息”合规申报——本中心协助买家办理交易后事宜。
流程说明:
按照北美有些地区的操作程序,在买家提交签过字的意向书(LOI)之后,有些卖家不仅要求买家签署保密协议(NDA),而且还会要求买家向其指定银行账户打入指定金额的保证金,以此显示诚意和实力,然后卖家才愿披露其不肯轻易泄露的信息。
请买家了解:这一卖家要求的保证金,并非本中心的服务费,本中心不予垫付,需要买家另外安排。如果交易不成功,将在买卖双方签署互释协议后,由卖家退还买家。
在由本中心提交给卖方的,经买方签过字的意向书(LOI)中,买家可以选择是否包含这样的条款:在双方成交之前,买家将在事前商定的一段时间长度内,通过实际介入出售标的企业的业务运营,并控制业务收入和成本,以自行判断标的企业的销售活动和利润水平。如果买家打算选择并履行这一条款,则必须同意卖家的:向指定银行账户打入指定金额保证金的要求,但如果买家放弃这一选项,并不意味着卖家也会相应放弃对买家的,向指定银行账户打入指定金额保证金的要求。
买家分三次向本中心支付的服务费,如果使用人民币支付,请先点击“今日人民币兑美元卖出价最新消息”链接,查询并填入最新汇率的卖出价,(否则将按1:8的美元/人民币汇率结算),然后使用表单中的支付宝相关按钮完成支付,或者点击“本中心人民币对公账号的网页”链接,进行对公转账;如果您有在境外开立的美元企业账户,则可以使用美元(或将加拿大元/其他非美货币兑换成美元后)支付,请点击“本中心美元对公账号的网页”链接,完成转账。
4)有意向的客户请将服务费的20%,3.014万美元(或等值人民币)打入本中心账户,之后服务合同开始实质性生效;第二次打款30%,4.521万美元(或等值人民币),请务必在本中心完成并提交尽调报告之前到账;服务费的剩余50%,7.535万美元(或等值人民币),在计入与实际成交金额挂钩的服务费差补部分后,请务必在交易成功后的五个工作日内到账。
服务费差补是指,上述标的企业的标价是卖家的要价,但实际成交金额可能有上下浮动,本中心的费率标准是:
实际成交金额500万美元以上时,本中心服务费=实际成交金额*1.5%;
实际成交金额100—500(含)万美元时,本中心服务费=实际成交金额*1.75%;
实际成交金额100万美元及以下时,本中心服务费=1.75万美元。
在买家交易成功后与本中心最后一次结算服务费时,将按上述标准进行多退少补。
5)如果您为本中心介绍业务并注册成为会员,将可获得本中心全部服务费所得(不包括“企业掌控人信息”合规申报时所产生的加拿大政府收费单据,如果有的话)的15%,美元或等值人民币,将在交易成功,并且按照“企业掌控人信息”合规申报结束之日起五个工作日内支付;如果交易不成功,本中心将在与客户结算费用时,为介绍业务的会员预留出所有发生费用的10%,作为佣金,并将在与客户结算完成后的五个工作日内完成支付。
6)买家在按上述约定的第一和第二次向本中心支付服务费,本中心开始履行相关约定之后,直到买卖双方的交易成交之前,如果买家对卖家的出售企业未达其预期,难以做出购买决定,或者对本中心服务不满意,可以提出提前终止约定并要求退还服务费。本中心将在接到退款通知后,第一时间终止履行相关约定,尽快结清所有已发生费用,包括介绍业务会员的10%佣金,并将余款退还买家。
7)买家在取得本中心的尽调报告及购买决策建议后,经谈判与卖家达成交易,并向本中心支付第三次服务费之后,如果非因本中心之前的尽调(包括合并执行的信贷资信调查,如果有的话)不力原因,导致买家所买上述标的企业股权/资产价值减损,本中心不予承担责任,并不予退费。买家与卖家达成交易,并与本中心结清服务费,视为对本中心尽调报告及购买决策建议的认可,本中心不具备买家期望之外的超能力去感知卖家的陷阱,或其他不可抗力因素。
8)本项服务费不包括律师费、审计费、会计费,所有与律师、审计师、会计师聘用相关的服务费由客户自理。
9)根据2024年1月22日开始生效的最新版“加拿大商业公司法案(Canada Business Corporations Act)”,如果交易成功,本中心将代为免费申报“企业掌控人信息”,如果届时遇到申报接受方的收费项目,本中心将按加拿大政府出具的收费单证向买家实报实销,请买家注意配合,及时提供所需信息并同意按据报销。
上述标的是以资产形式出售,属于一般小企业,如果您购买后将之注册为一家公司的话,只需要满足:公司董事会中至少四分之一董事是加拿大居民(如果董事总数少于四人则须至少一人)。这里的“加拿大居民”的门槛是:获得并保持永居权(枫叶卡)且常住加拿大,但不包括第一次获得入籍申请资格后在加拿大居住一年以上的居民。
您也可在留言板留言,或扫描以下微信二维码,境外客户可加WhatsApp:8615921985154,直接沟通:
德利生证券咨询(上海)中心
2024-01
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif